La tenue des dossiers clients

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Dossier clients

Les clients sont enregistrés dans la base de données du PGI. Ceci permet la gestion des commandes, des livraisons, de la facturation et des règlements. Le partenaire est identifié B2B (Business To Business = Professionnel) ou B2C (Business To Customer = Particulier). Les données TVA, SIRET, bancaires, compte comptables, type de partenaire, localisation UE - hors UE - France sont renseignées pour un suivi de gestion et un suivi comptable. L'historique du dossier se met à jour automatiquement ou manuellement par le gestionnaire (RDV planifié, entretien téléphonique, etc.).
GED : tous les documents liés à des évènements clients sont rattachés à son dossier PGI (téléchargement des pièces).

Vue du PGI

Création d'un client

attachement du compte comptable

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